Portfolio Zukunft

Fondsrenten fix und fertig geliefert – mit unserem neuen AL Portfolio Zukunft.

Drei individuelle Pakete für Ihre Kunden, zukunftsweisende Investments und alles vollkommen einfach und sicher – starten Sie jetzt in die Zukunft der Fondsrenten!

Portfolio Zukunft

Verkaufen Sie Fondsrenten jetzt ganz einfach, schnell und sicher: Unser neues AL Portfolio Zukunft erleichtert Ihnen den Alltag! Damit für Ihre Kunden immer das Passende dabei ist, stehen Ihnen drei Pakete zur Auslieferung bereit. Das Beste: Durch unseren Premium-Service müssen Sie sich auch nachher um nichts kümmern, denn wir übernehmen das Monitoring.


Die Highlights:

  • Die Zukunft in einem Portfolio
    Ihre Kunden setzen auf zukunftsweisende Investments wie Technologie, Gesundheit und nachhaltige Aspekte.
  • Für jeden Kunden das passende Portfolio
    Wählen Sie aus unseren drei vorgefertigten Paketen – Portfolio Zukunft 50, 75 oder 100.
  • Ganz einfach und sicher 
    Mit unserem regelmäßigen Monitoring garantieren wir, dass Ihre Kunden in der gewählten Risikoklasse bleiben.
  • Geprüft und ausgezeichnet
    Das renommierte Institut für Vermögensaufbau hat unsere Portfolios geprüft und ausgezeichnet. Alle Infos und Ergebnisse finden Sie im Zertifikat.

Wir sind ausgezeichnet!



Erklärfilm



Die Zukunft in einem Portfolio
Hier ist der Name Programm! Das Portfolio Zukunft bietet Ihren Kunden eine weltweit gestreute Investition in kostengünstige ETFs – im Fokus der Anlage stehen dabei die wichtigsten Zukunftsthemen.

Alles fest im Blick – wir übernehmen das Monitoring.
Damit Ihre Kunden dauerhaft in ihrer gewünschten Risikoklasse bleiben, prüfen wir bei unserem neuen AL Portfolio Zukunft quartalsweise die Entwicklung der Kapitalanlage. Bei Bedarf passen wir die Investments entsprechend an – Sie müssen sich um nichts weiter kümmern.

Geliefert wie bestellt: Bieten Sie Ihren Kunden die optimale Auswahl aus drei vorgefertigten Paketen.

Portfolio 50 Portfolio 75 Portfolio 100
Welches Portfolio für welchen Kunden?
  • Ausgewogene Kunden
  •  Wachstumsorientierte Kunden
  • Chancenorientierte Kunden
AL-Fondsrisikoklasse
Balance
  • Mittlere Schwankungsbreite und Ertragserwartung über dem Inflationsniveau
Wachstum
  • Wachstumsorientiert, höhere Schwankungen sind möglich
Chance
  • Chancenorientiert, hohe Renditeerwartungen, hohe Schwankungen sind möglich
Kurzbeschreibung
  • Das Investment basiert auf einer Anlage in weltweit diversifizierte ETFs
  • Fokus auf Zukunftsthemen und nachhaltige Aspekte
  • Möglichkeit, kostengünstig an aussichtsreichen Entwicklungen teilzuhaben
  • Durch quartalsweise Überprüfung der Risikoklasse wird sichergestellt, dass das Portfolio in der zugehörigen Risikoklasse verbleibt
  • Das Investment basiert auf einer Anlage in weltweit diversifizierte ETFs
  • Fokus auf Zukunftsthemen und nachhaltige Aspekte
  • Möglichkeit, kostengünstig an aussichtsreichen Entwicklungen teilzuhaben
  • Durch quartalsweise Überprüfung der Risikoklasse wird sichergestellt, dass das Portfolio in der zugehörigen Risikoklasse verbleibt
  • Das Investment basiert auf einer Anlage in weltweit diversifizierte ETFs
  • Fokus auf Zukunftsthemen und nachhaltige Aspekte
  • Möglichkeit, kostengünstig an aussichtsreichen Entwicklungen teilzuhaben

 


Anlagestrategie
  • Investiert maximal 50 % in Aktien-ETFs und Indexfonds
  • Mindestens 50 % werden in Renten-ETFs und Indexfonds investiert. 
  • Investiert maximal 75 % in Aktien-ETFs und Indexfonds 
  • Mindestens 25 % werden in Renten-ETFs und Indexfonds investiert 
  • Investiert zu 100% in Aktien-ETFs und Indexfonds
Monitoring
  • Portfolio ist einer festen Risikoklasse zugeordnet. 
  • Damit diese dauerhaft eingehalten wird, erfolgt eine Steuerung der Volatilität. 
  • Wenn erforderlich, wird die Allokation angepasst. Dies wird durch eine Umschichtung vom Aktienportfolio ins risikoärmere Rentenportfolio erreicht. 
  • Portfolio ist einer festen Risikoklasse zugeordnet
  • Damit diese dauerhaft eingehalten wird, erfolgt eine Steuerung der Volatilität
  • Wenn erforderlich, wird die Allokation angepasst. Dies wird durch eine Umschichtung vom Aktienportfolio ins risikoärmere Rentenportfolio erreicht. 
  • Portfolio ist der höchstmöglichen Risikoklasse zugeordnet 
  • Es erfolgt keine Steuerung der Volatilität
  • Aktienquote verbleibt dauerhaft bei 100 %. 
Institut für Vermögensaufbau Portfolio Zukunft 50
 Institut für Vermögensaufbau Portfolio Zukunft 75  Institut für Vermögensaufbau Portfolio Zukunft 100


Starkes Doppel: AL Portfolio Zukunft und erstklassige Fondsrenten


Das Portfolio Zukunft können Sie für alle Fondsrenten der Alte Leipziger nutzen. Damit ist für jeden Kundenbedarf die passende Altersvorsorge dabei:

1. Schicht - Basisrenten

ALfonds-Basis - Fondsgebundene Basisrente

AL_RENTE-Flex – Moderne flexible Basisrente

2. Schicht - bAV und Riester-Renten

ALfonds-bAV - Fondsgebundene Rente

ALfonds-Riester - Fondsgebundene Riester-Rente

3. Schicht - Private Absicherung

ALfonds - Flexible Fondsrente

AL_RENTE-Flex - Moderne flexible Rente

AL_FlexInvest – Fondsrente mit Einmalzahlung

Private Rentenversicherung


So einfach geht es: AL Portfolio Zukunft für Fondsrenten wählen


Der Ablauf ist schnell und unkompliziert: Entscheiden Sie sich mit Ihrem Kunden für eine unserer starken Fondsrenten. Anschließend sind nur noch zwei Klicks nötig, um das AL Portfolio Zukunft auszuwählen.


Schritt 1

Fondsrente in E@SY WEB LEBEN wählen


Schritt 2

Sobald Sie zum Punkt »Kapitalanlage« navigiert werden, können Sie unser Portfolio Zukunft markieren:

Auswahl Portfolio Zukunft

Schritt 3

Nun können Sie je nach Kundenwunsch eines unserer drei fertig geschnürten Pakete festlegen (AL Portfolio Zukunft 50, AL Portfolio  Zukunft 75 oder AL Portfolio Zukunft 100):

Varianten Portfolio Zukunft