Portfolio Zukunft | Vermittlerportal der ALH Gruppe

Fondsrente fix und fertig geliefert - mit unserem AL Portfolio Zukunft.

Verkaufen Sie Fondsrenten ab sofort ganz einfach, schnell und sicher – unser neues AL Portfolio Zukunft erleichtert Ihnen den Alltag.

Damit für Ihre Kunden immer das Passende dabei ist, stehen Ihnen drei Pakete zur Auslieferung bereit. Das Beste: Durch unseren Premium-Service müssen Sie sich auch nachher um nichts kümmern, denn wir übernehmen das Monitoring. Starten Sie jetzt in die Zukunft der Fondsrenten!

Die Highlights:

Die Zukunft in einem Portfolio

Ihre Kunden setzen auf zukunftsweisende Investments wie Technologie, Gesundheit und ESG.
Für jeden Kunden das passende Portfolio

Wählen Sie aus unseren drei vorgefertigten Paketen – Portfolio Zukunft 50, 75 oder 100.
Ganz einfach und sicher

Mit unserem regelmäßigen Monitoring garantieren wir, dass Ihre Kunden in der gewählten Risikoklasse bleiben.

Die Zukunft in einem Portfolio

Hier ist der Name Programm! Das Portfolio Zukunft bietet Ihren Kunden eine weltweit gestreute Investition in kostengünstige ETFs – im Fokus der Anlage stehen dabei die wichtigsten Zukunftsthemen.

ESG-Aspekte

Bei der Auswahl der Fonds wird das Thema ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) berücksichtigt.

Technologie

Der technische Fortschritt und die Digitalisierung schreiten weltweit rasant voran. Deshalb ist ein Investment in Technologieunternehmen ein wichtiger Bestandteil im Portfolio.

Gesundheit

Die Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Unternehmen der Pharmabranche und Medizintechnik sind unverzichtbar und bieten interessante Renditechancen.

Nebenwerte

Das Investment in kleinere Unternehmen eröffnet interessante Renditechancen. Häufig liegen die Renditen langfristig über denen von »Blue Chips«.

Schwellenländer

Länder wie China, Indien und Brasilien sind mittlerweile wichtige wirtschaftliche Akteure. Durch ein Investment profitieren Ihre Kunden von deren Wirtschaftswachstum.

Alles fest im Blick – wir übernehmen das Monitoring.

Damit Ihre Kunden dauerhaft in ihrer gewünschten Risikoklasse bleiben, prüfen wir bei unserem neuen AL Portfolio Zukunft quartalsweise die Entwicklung der Kapitalanlage. Bei Bedarf passen wir die Investments entsprechend an – Sie müssen sich um nichts weiter kümmern.

Geliefert wie bestellt: Bieten Sie Ihren Kunden die optimale Auswahl aus drei vorgefertigten Paketen.

AL Portfolio Zukunft 50

Balance

AL Portfolio Zukunft 75

Wachstum

AL Portfolio Zukunft 100

Chance

Portfolio 50

Portfolio 75

Portfolio 100

Welches Portfolio für welchen Kunden?

Ausgewogene Kunden

Wachstumsorientierte Kunden

Chancenorientierte Kunden

AL-Fondsrisikoklasse

Balance

Mittlere Schwankungsbreite und Ertragserwartung über dem Inflationsniveau

Wachstum

Wachstumsorientiert, höhere Schwankungen sind möglich

Chance

Chancenorientiert, hohe Renditeerwartungen, hohe Schwankungen sind möglich

Kurzbeschreibung

Das Investment basiert auf einer Anlage in weltweit diversifizierte ETFs
Fokus auf Zukunftsthemen und ESG-Aspekte
Möglichkeit, kostengünstig an aussichtsreichen Entwicklungen teilzuhaben
Durch quartalsweise Überprüfung der Risikoklasse wird sichergestellt, dass das Portfolio in der zugehörigen Risikoklasse verbleibt

Das Investment basiert auf einer Anlage in weltweit diversifizierte ETFs
Fokus auf Zukunftsthemen und ESG-Aspekte
Möglichkeit, kostengünstig an aussichtsreichen Entwicklungen teilzuhaben
Durch quartalsweise Überprüfung der Risikoklasse wird sichergestellt, dass das Portfolio in der zugehörigen Risikoklasse verbleibt

Das Investment basiert auf einer Anlage in weltweit diversifizierte ETFs
Fokus auf Zukunftsthemen und ESG-Aspekte
Möglichkeit, kostengünstig an aussichtsreichen Entwicklungen teilzuhaben

Anlagestrategie

Investiert maximal 50 % in Aktien-ETFs und Indexfonds
Mindestens 50 % werden in Renten-ETFs und Indexfonds investiert.

Investiert maximal 75 % in Aktien-ETFs und Indexfonds
Mindestens 25 % werden in Renten-ETFs und Indexfonds investiert

Investiert zu 100% in Aktien-ETFs und Indexfonds

Monitoring

Portfolio ist einer festen Risikoklasse zugeordnet.
Damit diese dauerhaft eingehalten wird, erfolgt eine Steuerung der Volatilität.
Wenn erforderlich, wird die Allokation angepasst. Dies wird durch eine Umschichtung vom Aktienportfolio ins risikoärmere Rentenportfolio erreicht.

Portfolio ist einer festen Risikoklasse zugeordnet
Damit diese dauerhaft eingehalten wird, erfolgt eine Steuerung der Volatilität
Wenn erforderlich, wird die Allokation angepasst. Dies wird durch eine Umschichtung vom Aktienportfolio ins risikoärmere Rentenportfolio erreicht.

Portfolio ist der höchstmöglichen Risikoklasse zugeordnet
Es erfolgt keine Steuerung der Volatilität
Aktienquote verbleibt dauerhaft bei 100 %.

Starkes Doppel: AL Portfolio Zukunft und erstklassige Fondsrenten

Das Portfolio Zukunft können Sie für alle Fondsrenten der Alte Leipziger nutzen. Damit ist für jeden Kundenbedarf die passende Altersvorsorge dabei:

So einfach geht es: AL Portfolio Zukunft für Fondsrenten wählen

Der Ablauf ist schnell und unkompliziert: Entscheiden Sie sich mit Ihrem Kunden für eine unserer starken Fondsrenten. Anschließend sind nur noch zwei Klicks nötig, um das AL Portfolio Zukunft auszuwählen.

Schritt 1

Fondsrente in E@SY WEB LEBEN wählen

Schritt 2

Sobald Sie zum Punkt »Kapitalanlage« navigiert werden, können Sie unser Portfolio Zukunft markieren:

Schritt 3

Nun können Sie je nach Kundenwunsch eines unserer drei fertig geschnürten Pakete festlegen (AL Portfolio Zukunft 50, AL Portfolio Zukunft 75 oder AL Portfolio Zukunft 100):

Varianten Portfolio Zukunft